Tajuplný příběh, který vás zavede do světa temné magie, odvahy a nových přátelství.
Když v usedlosti Biltmore začnou mizet děti, jediná Serafina ví, kdo za tím stojí: hrozivý muž v černém plášti. Kdo se ale pod pláštěm skrývá? To se snaží odhalit společně s Braedenem, synovcem majitelů usedlosti. Pátrání je nakonec přivede do temného lesa, kde Serafina přijde na to, že jen ona může všechny děti zachránit. Ale podaří se jí přemoci tajemného muže?